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远远望去，瑶池上空千重异彩，万千毫光，星辉垂落，流光溢彩，宫阁高耸，祥瑞自生，妙谛无量，天花乱坠，地涌神泉。
“真真是个无量妙境啊！”
观自在菩萨心中赞叹，脚下却是丝毫不停，带着龙女来到瑶池，却是见到见瑶池荒荒凉凉，席面残乱，瓜果遍地乱扔，酒壶斜倒，一片狼藉；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。
众人见得菩萨来此，浩瀚威压滚滚而来，立马匍匐在地，道：“弟子惭愧，拜见观自在菩萨，愿菩萨万寿无疆，永享极乐。”
这观自在菩萨乃是圣人分身地位崇高，即便是三清道尊见了，也得打个稽首，叫声‘道友’，何况这等仙界默默无名、多如蝼蚁的散仙。
观世音菩萨笑道：“诸位平身！”
众仙闻言，俱都欣喜，连忙毕恭毕敬起身，望着浑身道韵天成的慈航，又敬又畏，不敢有丝毫放肆之举。
“诸位，这瑶池金母邀请贫道来此，来赴蟠桃盛会，为金母生辰庆贺，为何如今这副模样？”
观世音遍观瑶池，酒席散乱，人员混杂，吵吵嚷嚷，不成体统，毫无章法，而西王母居然不在，由此问道。
一道人身披八卦道袍，手持一柄紫色灵芝如意，鹤发童颜，仙风道骨，闻言，唱个肥喏，答道：“启禀菩萨，这瑶池盛会今年却是出了大事，我等应邀而来，不想见到这副景象，据说有妖猴搅乱蟠桃会，王母娘娘已经面见玉皇，故而不在瑶池，因此未曾迎接菩萨。”
“哦，既然如此，这瑶池如今既无盛会，又不传杯，诸位还是跟贫僧去见玉帝，一探究竟吧。”观世音闻此，秀眉微蹙，思忖片刻言道。
众仙闻言，尽皆欣喜，只是因为应邀而来，走了怕王母娘娘不喜，不走却是粗茶淡饭都无，只能不明所以，如无头苍蝇般在这里瞎转悠。
如今有观世音菩萨领头，众仙当然万分乐意，纷纷陈赞菩萨大德，所虑甚是。观自在菩萨哪里不知道这瑶池发生了什么事，却是装作不知，引领众仙望天庭而来。
再说那孙悟空回到花果山，但见那旌旗闪灼，戈戟光辉，原来是那一群小猴儿，在那里演习武艺。孙悟空高叫道：“小的们，我回来也！”小猴们丢了器械，跪倒道：“大圣好宽心！丢下我等许久，不来相顾！”
孙悟空笑道：“没多时，没多时！无暇于你们分说。”原来，孙悟空也明白自己创下了大祸，天庭这次肯定还会派下兵马来捉拿自己的。说完，孙悟空便开始布置手下妖兵妖将准备迎战天兵天将。
没过多久，就见黄风滚滚遮天暗，紫雾腾腾罩地昏。二十万天兵天将上下布了十八架天罗地网，将花果山围的是水泄不通。李靖先差九曜恶星出战。
那孙悟空正在洞内歇息，闻得手下小猴来报，说九曜星官打上门来。他胸有成竹，也不惊慌，叫取披挂，一幌金箍棒，碗来粗细，丈二长短，打将出来。与这九曜星战在一处。悟空轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。
九曜星官败走回营，见了李靖，俱道：“那猴王果十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿出师来斗。悟空更是不将这些人放在眼里，手提金箍棒杀了上来，直杀得是寒风飒飒，怪雾阴阴。大捍刀，楮白枪，方天戟，虎眼鞭，青铜剑，四明铲，雕翎箭，短棍蛇矛将悟空围在当中。悟空一条如意棒，翻来覆去战天神。
这一场混杀到日落西山。李靖和哪吒见久战不下，也各展神通杀了上来。悟空忙挥动金箍棒，抵住了四大天神与李靖、哪吒太子。
孙悟空见势不妙，即拔毫毛一把，丢在口中，嚼碎了喷将出去，叫声：“变！”就变了千百个孙悟空，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
孙悟空自从修炼佛门八-九玄功有成，又在准提的天地玄黄造化神鼎中炼体，身上的每根毫毛都通灵变化，将自身毫毛炼成象第二分身那样的东西，日夜修炼，待对敌之时，就可以喷撒而出，每个变化的自身，都有自己一半的实力，实在是厉害之至。
